幾家圍繞地面和衛星組合網絡制定商業計劃的物聯網初創公司已經放棄了他們夢想中的衛星部分。最近，歐洲衛星物聯網提供商 Hiber 本周表(biao)示，它(ta)將與 Inmarsat 的新 Elera 網絡合作(zuo)開發其網絡的(de)天基(ji)部(bu)分，其余(yu)部(bu)分使用LoRaWAN。
上個月(yue)，Hiber 向 FCC 提交了申請，要求放棄發射自(zi)己(ji)的星座的計(ji)劃(hua)。與此同時，另一家初創公(gong)司Myriota 與一(yi)家名為 Spire 的公司合作， 而不(bu)是推(tui)出自己的鳥類。我們還(huan)看到(dao) Swarm 在證明其商業模式并(bing)推(tui)出 120 個小型衛星后同意被 SpaceX 收購。
這個空間到底發生了什么？我聯系(xi)了負(fu)責衛(wei)星行業的分(fen)析師(shi) Tim Farrar，以(yi)獲取他的見解。你(ni)們可能還(huan)記得 TMF Associates 總裁(cai) Farrar 在 2019 年 8 月在播客上接受的(de)看跌 采訪中警告說，為物(wu)聯網設備(bei)提供(gong)低(di)成本(ben)連接的(de)經(jing)濟性(xing)以及(ji)運營成本(ben)衛星網絡失靈了。
事實上，這(zhe)就是推動(dong) Myriota 和 Hiber 等公(gong)司改變計劃的原因(yin)，也是(shi)收購 Swarm 的(de)背后(hou)原因。即使使用較小的(de)衛星，建(jian)立(li)一(yi)個有(you)(you)利可圖(tu)的(de)無線網絡也很困難。一(yi)方面(mian)，有(you)(you)一(yi)個資本密集型階段，需要(yao)建(jian)立(li)連(lian)接(jie)（在(zai)這種情況下，通過建(jian)造和(he)發射衛星），另(ling)一(yi)方面(mian)，這些公司必須為(wei)連(lian)接(jie)建(jian)立(li)市場(chang)。
但是，雖然(ran)建造和發射衛星的經濟性發生了巨大變化，但對依(yi)賴衛星網(wang)絡的設(she)備的需求并沒(mei)有跟上。最大的增長來自追蹤人員的產(chan)品，例如 Garmin inReach 對(dui)講機，人們可以(yi)將其佩(pei)戴到野(ye)外并在需要時使用(yong)以(yi)獲得幫助(zhu)。還(huan)有(you)傳言稱，蘋果可能(neng)會在即將推(tui)出的 iPhone 中加入(ru)某種形(xing)式的衛星服務。
然而，盡管這是(shi)一個(ge)真實(shi)且不斷增長(chang)的(de)(de)(de)市(shi)場，但這并不足以(yi)證(zheng)明十多家以(yi)成為(wei)(wei)物聯網連接提供商為(wei)(wei)目標的(de)(de)(de)公(gong)司推(tui)出星座是(shi)合理的(de)(de)(de)。因(yin)此，以(yi)前的(de)(de)(de)連接參與者(zhe)避開(kai)帶(dai)寬并轉向完(wan)整的(de)(de)(de)解決方案，以(yi)提供一種(zhong)不是(shi)商品(pin)的(de)(de)(de)服務，并為(wei)(wei)每位客戶(hu)爭(zheng)取(qu)更多收入。
這是 Hiber 通過提(ti)供可用于監測壓力、位置、溫(wen)度甚至(zhi)振動的傳(chuan)感器和軟(ruan)件而努力實現的目標。在這種(zhong)情況下，連接(jie)只(zhi)是(shi)基礎設施(shi)，而不是(shi)競爭優勢，這就是(shi)我們看到該公司轉向 Inmarsat 提供(gong)服務(wu)的原(yuan)因。Farrar 向(xiang)我指出(chu)，有幾家公司(si)正在(zai)轉(zhuan)向(xiang)這一轉(zhuan)變，并想知道他們(men)的表現如何。
正如他所說：“問題是，如果你(ni)用(yong)衛(wei)星技(ji)術(shu)創辦你(ni)的(de)公司(si)來制造小型衛(wei)星并發射它們，那(nei)么轉向分析和解(jie)決方案(an)是很好(hao)的(de)，但(dan)你(ni)是否(fou)會戰勝擁(yong)有專業知識的(de)人？在那(nei)個區(qu)域？”
使用(yong)小型衛(wei)星(xing)的(de)公司面(mian)臨的(de)另一(yi)個挑戰(zhan)是它們(men)的(de)退化速度(du)更快。這意(yi)味著一(yi)家想要建(jian)立可(ke)行的(de)銷售連接業務的(de)公司只有一(yi)兩年的(de)時(shi)間(jian)來使衛(wei)星(xing)（和網(wang)絡）運行起來，覆(fu)蓋范(fan)圍很廣，然后找到(dao)可(ke)以幫(bang)助為發射(she)所(suo)需的(de)下一(yi)次注資提供(gong)資金的(de)客(ke)戶的(de)新衛(wei)星(xing)。而(er)當(dang)衛(wei)星(xing)公司在 90 年(nian)代建造(zao)巨鳥時，他們能夠在那里坐(zuo)幾年(nian)（有時這些公司(si)申請(qing)破產），然后需求回升到有足夠收入來維持持續(xu)更新的程度星座。
根據(ju) Farrar 的說法，在沒有針對龐大客戶群(qun)制(zhi)定明確計(ji)劃的情況(kuang)下，不愿意(yi)在這個周期中掙扎是促使 Swarm 將產品(pin)出(chu)售給 SpaceX 的原因。這種不(bu)愿意也有助(zhu)于推動 Myriota 和(he) Hiber 等衛星初創(chuang)公(gong)司為(wei)網(wang)絡尋(xun)找更(geng)大、資(zi)金更(geng)充足的(de)參與者。
公(gong)開交(jiao)易(yi)的 Spire 等公司；BlackSky， 上個月(yue)通過一(yi)家特(te)殊(shu)目的收購(gou)公(gong)司 （SPAC）上市；和 Planet Labs，將 通(tong)過 SPAC籌集超過 5 億美(mei)元；是這一決策的受益者。順便(bian)說一句(ju)，Spire 是一家公司試圖在提供(gong)連接性之外還提供(gong)分析(xi)的一個很好的例子。
顯然有很多(duo)資(zi)(zi)(zi)金和投資(zi)(zi)(zi)者對資(zi)(zi)(zi)助衛星連接感興趣，特別是(shi)對于物聯(lian)網。雖然我們剛剛進入(ru)以萬物互聯(lian)為前提的創業浪潮，但一(yi)些(xie)(xie)贏家正在涌(yong)現。而這些(xie)(xie)公司所依賴的不僅僅是(shi)簡單的聯(lian)系。他們需要一(yi)個分析(xi)故事和現金——大量現金。 返回列表
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